Когда Тоби был молодым студентом-кинематографистом, он сделал лирическую переработку истории о Дон Кихоте в характерной старой испанской деревне. Тоби вырос, стал усталым и высокомерным рекламным директором. Деньги и гламур “похоронили“ его мечты... Однако к нему подходит таинственный цыган с копией студенческой работы, рассказывая, что его маленький фильм оказал ужасное влияние на деревню, где его снимали: Анжелика, девушка, которая символизировала невинность, теперь работает как эскорт, а старик, который играл в Кихота, начал всерьез сходить с ума, считая себя «рыцарем с мрачным лицом». В итоге, судьба заставит Тоби стать верным оруженосцем Дон Кихота, который потащит его с собой на поиски любимой Дульсинеи. При этом Тоби столкнется с реальными и воображаемыми, современными и средневековыми демонами.
Фильм не для каждого!